基本结论：上投大盘蓝筹股基金（376510）是隶属于上投摩根基金管理有限责任公司旗下的一只股票型基金，该基金自2010年成立以来，取得了超过45%的预期收益，截至2017年5月5日，该基金单位净值为1.4890。该基金与同类产品比较具有预期收益较高风险低的特点。

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　　一、报告摘要

　　1、上投大盘蓝筹股票型基金成立于2010年，至今已近7年，饱经市场检验。我们以月、季、年来对比该基金走势与同类产品及沪深300指数走势发现，本基金预期收益远超上述两者。在同类产品中，盈利能力处于中上水平，风控能力则是相当优秀。

　　2、依据基金的下行标准差来衡量基金的风险程度，该基金主要投资于大盘蓝筹股票。结合其自成立以来的净值走势与同期同类产品平均水平的比较，该基金风险较低。

　　3、该基金经理征茂平，2001年开始从事投研工作，具备丰富的行业经验。

　　4、在投资范围上，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股票指数期货等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

　　二、基金简介

　　1、该基金成立于2010年12月20日，由征茂平先生担任基金经理，截至2017年3月31日，资产规模为1.93亿元。截至2017年5月5日，基金单位净值为1.4890。对于一只公募基金产品来说，这样的资产规模在资产配置上会相当灵活，加之基金经理的丰富投研经验和极其优异的风控水平，基金净值有望逐步提升。

　　2、该基金基金代码为376510，管理费为1.50%，托管费为0.25%。截至2017年3月31日，份额规模达为1.3054亿份。

　　三、基金分析

　　1、历史业绩

　　今年以来，上投大盘蓝筹股基金的区间预期收益为15.34%，近一个月区间预期收益为-0.73%，最近三个月区间预期收益为14.98%，各项指标均排同期同类产品前列，其中在最近大盘调整的一个月，将亏损控制在1%以内，极为优秀。

　　2、风险评估

　　该基金风控水平相当优秀，近一年在标准差和夏普比率上也做得越发出色，说明基金经理对于市场节奏点的踩踏也是比较准的，结合它的历史业绩来看，该基金在同类产品中风险较低。

　　3、投资目标

　　通过投资大盘蓝筹股票,力争最大程度的分享中国经济持续发展带来的中长期预期收益。在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

　　四、基金经理

　　1、基金经理简介

　　征茂平先生:自2001年3月至2004年3月在上海证大投资管理有限公司任高级研究员从事证券研究的工作;2008年5月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任行业专家兼基金经理助理,自2013年7月起担任上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金基金经理,自2013年9月起同时担任上投摩根红利回报混合型证券投资基金基金经理,2014年1月至2015年2月担任上投摩根阿尔法混合型证券投资基金基金经理,自2015年9月起同时担任上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

　　2、管理能力分析

　　征茂平先生具有较为丰富的基金管理经验，其管理过的历任产品截至目前都取得了正预期收益。而本基金作为一只主要投资于大盘蓝筹的基金，能取得约48%的预期收益，实属难得，虽说其间过程较长，但市场基本长期为“熊”，也证明了其优异的风控能力。综上，对于该基金经理的管理能力给予“优秀”的评级。

　　五、基金公司简介

　　上投摩根基金管理有限公司于2004年5月正式成立，由上海国际信托投资有限公司 和摩根富林明资产管理（英国）有限公司共同组建。目前该公司管理资产估摸超过1000亿元，旗下拥有85只基金，27名基金经理。

　　六、基金综评

　　上投大盘蓝筹股基金，主要投资于大盘蓝筹股票，加上基金管理人优异的风控能力，因此该基金的风险在同类产品中是比较低的。但与此同时，作为一只蓝筹为主的基金，能取得近50%的历史预期收益，表现也较为突出。因此，对于该基金我们给出“介绍”的评级，建议期待稳增长低风险的投资者积极关注。

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